Allianz dibuja el perfil inversor de sus clientes

Redacción ‘MS’- Allianz reunió, en el marco de unas jornadas formativo-divulgativas sobre fondos de inversión, a más de 132 mediadores y 124 clientes en una iniciativa cuyo objetivo es ampliar la formación e información de mediadores y clientes sobre las inversiones en fondos y sobre el producto unit linked Allianz  FondoVida. Así lo ha informado la compañía en un comunicado reciente.

Las jornadas, que se celebraron los días 6 y 7 de mayo en el Auditorio de la Torre Allianz de Barcelona, fueron el punto de partida de esta iniciativa que se hará extensiva a todo el territorio nacional y se estructuraron en dos partes. En primer lugar, los participantes asistieron a sendas conferencias de consultores financieros centradas en explicar qué son y cómo funcionan los fondos de inversión.

En la segunda fase, clientes y mediadores tuvieron la oportunidad de recorrer seis stands interactivos donde asesores y consultores especializados trazaron, en primer lugar, un mapa de la nueva mentalidad inversora, generaron el perfil inversor de cada cliente (prudente, moderado o arriesgado) y, por último, entregaron a cada uno de ellos sus consejos de inversión.

“Ha sido una gran oportunidad de estar más cerca de nuestros mediadores y clientes y, al tiempo, aproximarles, de la mano de grandes expertos, al nuevo contexto de la inversión”.

Susana Mendia, directora Comercial de Cataluña e Islas de Allianz Seguros.

Mallorca e Ibiza acogieron las siguientes jornadas formativas de Allianz, que congregaron a más de 120 personas. Durante los próximos meses, la compañía replicará la iniciativa en diversas ciudades del territorio nacional con el objetivo de formar e informar al mayor número de mediadores y clientes y contribuir a que dispongan de la mejor información a la hora de tomar sus decisiones de inversión.

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