Redacción ‘MS’- Solunion ha compartido recientemente un flash sectorial con las principales claves del sector de los cítricos, elaborador por sus expertos.
Introducción
- España es el sexto productor a nivel mundial y el primero en exportación de naranjas, mandarinas y limones. Su producción se lleva a cabo en la zona del Levante español, principalmente en la Comunidad Valenciana (49,7%), Andalucía (33,7%) y Región de Murcia (13,2%), que concentran más del 95% de la producción española.
- La cosecha de cítricos española se distribuye de la siguiente forma: exportación 56%, mercado interior 22% e industria 22%. A exportación se destina el cítrico de mayor calidad, mientras que a industria el de menor.
Cifras clave del sector
- La producción crece a dos dígitos: la campaña 2020/2021, finalizada el 31 de agosto, alcanzó los 7.045 millones de toneladas, lo que supone un crecimiento de un 12,6 % con respecto a 2019/2020 y de un 6,2 % frente a las cinco campañas anteriores.
- Caída de la facturación: decrecimiento de un 1,2% de la facturación en 2020/21 debido exclusivamente a la disminución del precio medio de venta. Esta caída también viene influenciada por el fuerte crecimiento de las ventas del año 2019/20, cuando el consumo de cítricos se disparó por la asunción de hábitos más saludables por parte de la población al inicio de la pandemia. El volumen exportado en 2020/21, sin embargo, se incrementó un 1,2%.
- Márgenes fuertemente presionados por el alza de los costes de las materias primas tras el encarecimiento de la electricidad, combustible, fitosanitarios, fertilizantes y transporte.
Contexto
- Fuerte incremento de la competencia, especialmente debido a las importaciones de cítricos procedentes de países como Egipto, Sudáfrica, Marruecos y Portugal, donde los estándares sanitarios son menos exigentes, la mano de obra es más económica y existen menos cargas arancelarias.
- Impacto de la reforma laboral en el sector. El coste laboral en el sector representa más del 40% del coste final de producción. Por ello, las nuevas modalidades contractuales complican la posibilidad de contratos temporales y pueden afectar negativamente la competitividad del sector.
- A pesar de la buena demanda, los bajos precios ofertados por las grandes cadenas europeas implican un fuerte reto para cubrir los crecientes costes de producción. Adicionalmente, las variedades con royalties están teniendo una alta demanda y mejores márgenes en detrimento de las variedades más comunes. Así, los últimos datos facilitados por la lonja destacan el bajo precio al que se están pagando variedades de naranja como es el caso de la Navel y la Lane Late, con precios entre 0,14€/kg y 0,235€/kg, frente al fuerte incremento de variedades de mandarina como la Orri por la que se está pagando entre 1,1€/kg y 1,3€/kg.
- El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania no debería tener impacto a nivel comercial. Desde 2014 el sector tiene vetada la venta a Rusia, al igual que toda la fruta y verdura de origen europeo.
Perspectivas a corto plazo
- La cosecha de la campaña 2021/22, según el MAPA, se estima un 4,8% inferior a la pasada y un 2,1% inferior a la media del último lustro. El aforo de cítricos previsto para la campaña 2021/22 es de 6.705 millones de toneladas. El mayor descenso se producirá en los segmentos de pequeños cítricos y limón. Mientras, la producción de naranjas, cítrico de mayor producción que representa el 52,4% del total, se mantiene estable. Sin embargo, la producción de pomelo crece significativamente.
- Se estima que los precios de venta en origen se mantengan a la baja debido a la entrada masiva de naranja de Sudáfrica.
- Presión en los márgenes bajo un contexto de materias primas más caras durante el primer semestre de 2022, difíciles de trasladar al precio de venta.
- La carga arancelaria que se va reduciendo favorece las importaciones. El actual acuerdo comercial de la UE con Sudáfrica permite que las naranjas sudafricanas entren en los mercados europeos desde 2016, con una reducción progresiva de aranceles de entrada que en 2025 desaparecerá definitivamente.
- Las oportunidades del sector requieren potenciar nuevos mercados de exportación como Sudamérica, Estados Unidos, China, Corea, Canadá o Japón. Actualmente la UE abarca más del 85% de las exportaciones de cítricos españolas, con Alemania, Francia y Reino Unido como principales destinos.
